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來自 | 35斗（ID：vcearth）

一、新一輪補貼政策，植保無人飛機迎來全新周期

植保無人飛機進入國家農(nóng)機購置補貼，享受行業(yè)政策紅利是一個頗為曲折的過程。2009年有企業(yè)批量產(chǎn)銷電動植保無人飛機，2004年國家已經(jīng)有了農(nóng)機購置補貼了，但植保無人飛機要不要被接納到國補系統(tǒng)一直存在巨大爭議與分歧，其中航空安全是最大的攔路虎。

2011年農(nóng)業(yè)部組織在個別地方進行植保無人飛機推廣，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在和國家航天總局反復(fù)交涉，直到2017年才將植保無人機納入試點進行農(nóng)機補貼。

當(dāng)年9月農(nóng)業(yè)部、財政部、民航局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展農(nóng)機購置補貼引導(dǎo)植保無人飛機規(guī)范應(yīng)用試點工作的通知》，緊接著12月工信部印發(fā)《關(guān)于促進和規(guī)范民用無人機制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，2018年3月，農(nóng)業(yè)部、財政部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于做好2018—2020年農(nóng)機新產(chǎn)品購置補貼試點工作的通知》，明確表示要鼓勵無人機在植保領(lǐng)域的發(fā)展創(chuàng)新，推動植保無人機行業(yè)的發(fā)展，至此，植保無人飛機才正式擁有享受國補資金的資格。

更進一步的是，最新發(fā)布的《意見》對于植保無人飛機完整的描述為：全面開展農(nóng)用無人駕駛航空器購置補貼工作，實施范圍擴大到全國，繼續(xù)實施備案管理，按有關(guān)規(guī)定引導(dǎo)農(nóng)用無人駕駛航空器在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域規(guī)范應(yīng)用；補貼對象為從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織；補貼操作要求與常規(guī)補貼產(chǎn)品保持一致，對產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)條件的相關(guān)要求，根據(jù)《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》調(diào)整。農(nóng)用無人駕駛航空器購置補貼具體方案由省級農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門、財政部門與當(dāng)?shù)孛裼煤娇詹块T協(xié)商后確定，報農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部予以備案后實施。

外行看熱鬧，內(nèi)行看門道！在深圳大疆、南京拓攻長期工作過的一位資深專家認(rèn)為這段文字信息量巨大、內(nèi)涵豐富：

首先，“全面開展農(nóng)用無人駕駛航空器購置補貼工作，實施范圍擴大到全國”，正是新一輪補貼政策對于植保無人飛機的積極意義所在。雖然2017年植保無人飛機正式納入補貼試點，且絕大多數(shù)省參照國補目錄補貼植保無人飛機，但由于沒有全面納入國補目錄，也就是還處于試點階段，所以省域范圍內(nèi)對植保無人飛機就會有政策的靈活性：一是可以補貼，也可以不補貼；二是可以補的多，也可以補的少；三是有資金富裕就多補，資金緊張就少補或不補。

具體執(zhí)行時，實際情況也是這樣，據(jù)行業(yè)資深從業(yè)者反映，目前河北、山西等省仍沒有對植保無人飛機補貼，有一些省的植保無人飛機的補貼進進出出，有些省近幾年由于補貼資金非常緊張，一方面是補貼標(biāo)準(zhǔn)比較低，如黑龍江最高補貼只有10000元，明顯低于其他省區(qū)；另一方面資金根本輪不到無人機，很多購買了無人機的機手根本不寄希望于補貼，要么放棄報補，要么報了補也是好幾年拿不到補貼資金。

而“全面開展農(nóng)用無人駕駛航空器購置補貼工作，實施范圍擴大到全國”之后，植保無人飛機的補貼就是一種剛性的任務(wù)，不是可有可無，而是原則上必須補，這就像一個非婚生孩子正式有了財產(chǎn)繼承權(quán)一樣。

《意見》中還有一句話也很重要：“補貼操作要求與常規(guī)補貼產(chǎn)品保持一致”，這句話單獨看沒有多大意義，但是如果和《意見》中實施應(yīng)用補貼的那句話結(jié)合起來，就會讓人有無限的遐想了：實施農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼，對具備作業(yè)信息化監(jiān)測條件的大型、智能、復(fù)式、高端、綠色農(nóng)機以及重點推廣的機具實施農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼。補貼按照7:3的比例分兩次定額兌付，即在購機核驗合格后按程序兌付70%的補貼資金，第二年在所購機具達到規(guī)定的年度作業(yè)量后，再兌付30%的補貼資金。對第三年、第四年連續(xù)兩年完成年度作業(yè)量的農(nóng)機，分別按照定額補貼資金的10% 、10%予以激勵補貼。

植保無人飛機自帶作業(yè)信息化監(jiān)測功能，且是最典型意義上的智能農(nóng)機、高端機器、電動綠色農(nóng)機，所以理論上植保無人飛機是有資格享受到應(yīng)用補貼政策的，而農(nóng)機行業(yè)的下一波紅利正是應(yīng)用補貼。

所以說植保無人飛機硬件技術(shù)和服務(wù)作業(yè)兩方面都會享受到應(yīng)用補貼，這才是新一輪補貼政策最大的紅利。

二、看清底層邏輯，抓住行業(yè)發(fā)展主線

客觀地講，農(nóng)機行業(yè)和資本圈，抑或?qū)χ脖o人飛機比較關(guān)注的社會人士，很多人其實并不是真正的了解植保無人飛機。

首先對商業(yè)的規(guī)模和容量的認(rèn)識。國內(nèi)券商和投研機構(gòu)幾乎一致的觀點是2023年國內(nèi)植保無人飛機行業(yè)硬件規(guī)模已達150億元，作業(yè)市場規(guī)模約為250億元。對于作業(yè)市場規(guī)模本人是認(rèn)可的，但硬件市場規(guī)模，至少在2023年遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于150億元。

這要與拖拉機、聯(lián)合收獲機等主航道農(nóng)機產(chǎn)品年銷售規(guī)模的對比才能說清楚。近三年時間，國內(nèi)的幾大類農(nóng)機，包括國內(nèi)銷售和進口兩方面，加起來的銷售規(guī)模排名如下圖。

假如植保無人飛機硬件年銷售規(guī)模達到150億元，就約等于全喂入水稻機聯(lián)合收獲機+玉米聯(lián)合收獲機排名第二和第三兩個大類農(nóng)機加起來的銷售規(guī)模，顯然這與我們平常掌握的行業(yè)數(shù)據(jù)不符。

那么比較接近真相的數(shù)字是什么呢？2023年報補無人機的銷售總額約為12億元，考慮到還有大量的無人機沒有報補，各種項目銷售的飛機和外銷飛機，還有大量的前裝市場和后市場的配件，整體加起來國內(nèi)植保無人飛機的硬件年銷售規(guī)模不超過50億元。

其次是對植保無人飛機行業(yè)底層邏輯或基本運行規(guī)律的認(rèn)識。作為非傳統(tǒng)的，有著“破壞性創(chuàng)新”特點的顛覆性的農(nóng)機，植保無人飛機有自身的發(fā)展規(guī)律和特點。

遵循“摩爾定律”。植保無人飛機是農(nóng)機，但植保無人飛機又不是傳統(tǒng)意義上的農(nóng)機，如果按產(chǎn)品性質(zhì)，植保無人飛機更應(yīng)該歸類于電子產(chǎn)品。

植保無人飛機一出生就帶著電子產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)的雙基因，所以其發(fā)展也會遵循著“摩爾定律”，植保無人飛機最值錢的不是硬件，而是電控、電機和用大電子元器件的噴灑系統(tǒng)，這些核心部件性能不斷地升級，價格卻不斷地降低。

大疆、極飛等高科技的公司競爭優(yōu)勢突出，有絕對主動權(quán)，沒有技術(shù)實力的公司和傳統(tǒng)農(nóng)機企業(yè)將跟不上市場的節(jié)奏而被淘汰。

遵循“馬太效應(yīng)”。即贏家通吃，這在電子產(chǎn)品上表現(xiàn)得最為明顯，手機、電腦、CPU、操作系統(tǒng)等都是頭部玩家的天下，后面的公司，包括第二名都只有少量的市場份額。

農(nóng)機購置補貼系統(tǒng)數(shù)據(jù)，2023年大疆和極飛兩家植保無人飛機合起來市場占有率超過了90%，其中大疆一家占有率超過了60%，國內(nèi)植保無人飛機行業(yè)越來越“安靜”，因為大量的廠家由于受到大疆的擠壓而被迫退出了市場，目前真正有量產(chǎn)的品牌有大疆、極飛、拓攻、極目、啟飛等品牌，其他的銷量無法統(tǒng)計了。

可見國內(nèi)植保無人機行業(yè)的確是呈現(xiàn)馬太效應(yīng)，并且隨著市場的成熟，贏家通吃特征愈發(fā)明顯，市場已沒有長尾的特征。

馬太效應(yīng)背后并非完全是市場的作用，話語權(quán)在資本和資源一邊。商業(yè)邏輯變了，資本不會有耐心等待一個企業(yè)由小到大的滾雪球式的發(fā)展，而是一開始就用巨大的資本去砸出一個行業(yè)出來，在這個過程中，資本實力跟不上的先被淘汰，有不斷融資能力的公司成為最后的贏家，然后再回過頭來補管理、技術(shù)、產(chǎn)品等方面短板，這種玩法是傳統(tǒng)農(nóng)機企業(yè)想都不敢想的，所以注定了植保無人機不是傳統(tǒng)企業(yè)的菜。

這就是植保無人飛機行業(yè)的真實面目，一個硬件規(guī)模不到50億元的細(xì)分市場，遵循著“摩爾定律”和“馬太效應(yīng)”，雖然臺前表演的是大疆和極飛，后面是大資本在操縱，所以如果沒有絕對的資本實力就不要輕易涉足，因為全球范圍內(nèi)看，大疆也是一枝獨秀。

三、 新風(fēng)口的背后是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和土地托管

從2020年起，國家農(nóng)機購置補貼政策或明或暗地對動力類農(nóng)機進行“抑制”，這種“抑制”并不是說國家不支持了，而是因為之前太火了，“抑制”是降溫也是踩剎車，表現(xiàn)最典型的是拖拉機，2023年補貼比例降到15%，新一輪補貼政策的目標(biāo)是降到10%。

屬于動力農(nóng)機的植保無人飛機，雖然補貼額度已大不如前，但是4萬元的貨值仍是能補貼10000-15000元，補貼政策上只要不下調(diào)補貼額度和比例就等同于大力支持。

由局部地區(qū)變?yōu)槿珖匝a貼，這是政策的積極面，但政策出臺背后的力量不是政策本身，而是國家推動的規(guī)?；r(nóng)業(yè)。

在數(shù)千種農(nóng)機中，植保無人飛機的核心競爭優(yōu)勢是什么？有沒有人知道？

答案：效率！有測試數(shù)據(jù)表明，用30L的植保無人飛機噴藥，一天可以輕松完成300—400畝，而人工背負(fù)式電動噴霧機只能完成10—15畝，人工作業(yè)價格15元/畝，而無人機目前平均植保作業(yè)服務(wù)費用8.5元/畝，另外無人機植保還能節(jié)省農(nóng)藥50%，節(jié)水90%，不管如何算經(jīng)濟賬都是劃算的。

另一方面，近幾年對農(nóng)機需求影響最大的是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和土地托管，兩者都指向了規(guī)?；r(nóng)業(yè)。

2023年國內(nèi)已完成10億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的規(guī)劃是逐步把15.46億畝永久基本農(nóng)田全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，其中2024年新建4500萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、改造提升3500萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金是通過發(fā)行特別國債來籌集的，這就保證了資金的持續(xù)性和規(guī)模化。

根據(jù)官方數(shù)據(jù)：2019年、2020年國家分別安排中央資金859億元、867億元支持全國每年建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田8000萬畝，2021年、2022年分別增長到1008億元、1096億元支持全國每年建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1億畝，單就中央資金這一項，2019至2022年的總額就已高達3830億元人民幣。

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田是農(nóng)業(yè)“硬件”建設(shè)，需要國家每年投入約1000億元，而土地托管是“軟件”建設(shè)，是解決土地所有權(quán)和規(guī)模化生產(chǎn)的模式，一硬一軟相得益彰。

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和土地托管都指向了規(guī)?；?jīng)營，而農(nóng)業(yè)的規(guī)?；澈笫菍Ω咝实霓r(nóng)業(yè)機械的強烈的、剛性的需求。

國內(nèi)1500多個品類農(nóng)機，要說高效率，植保無人飛機說自己是第二，沒有人敢說是第一，因為1500多個農(nóng)機品類，只有無人機是天上飛的，按速度和效率劃分農(nóng)機，從慢到快、從低到高的順序：土下農(nóng)機、地面農(nóng)機、空中農(nóng)機。

植保無人飛機迎合了農(nóng)業(yè)規(guī)模化契機，有高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和土地托管兩大政策護航，植保無人飛機迎來新機遇。

四、 國內(nèi)植保無人機銷量有望上臺階

投資植保無人飛機，最應(yīng)該關(guān)注的是需求和空間。

從2009年到2024年，國內(nèi)植保無人飛機走過了15年，植保無人飛機市場飽和了嗎？

答案是否定的！前期只是預(yù)演，真正的高潮期還沒有到來，也就是說國內(nèi)植保無人飛機行業(yè)有望迎來更大行情。

關(guān)注植保無人飛機三大需求——更新需求、新增需求、升級需求！

更新需求。植保無人飛機之所以有巨大的投資價值，以至于軟銀、紅杉資本等都進入，因為它有“三高”屬性——高價值、高頻使用、高頻更新。

在中國，植保無人飛機不僅是生產(chǎn)工具，而且是投資品，每年銷售出去的飛機，大約有60%被用來搞作業(yè)服務(wù)，既然是投資品就要快速賺回成本，所以頻繁地使用，甚至是超負(fù)荷地使用就成為必然。大疆、拓攻等企業(yè)的統(tǒng)計，國內(nèi)無人機更新周期80%在2～3年。

一方面是高頻使用，另一方面電子產(chǎn)品技術(shù)升級快，2～3年是隔了2-3代技術(shù)，機器仍然很好，但是性能水平上已經(jīng)落后，在作業(yè)服務(wù)市場上沒有競爭力，機手為了獲取訂單只能是快速淘汰舊機器，這也是植保無人飛機比常規(guī)農(nóng)機產(chǎn)品更新快的原因。

升級需求。生產(chǎn)力水平?jīng)Q定生產(chǎn)工具，先進的生產(chǎn)工具反過來促進生產(chǎn)力，國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平的釋放契機是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和土地托管，一“硬”一“軟”兩條高速公路建成之后農(nóng)業(yè)的新質(zhì)生產(chǎn)力將得到極大地釋放，大功率、高效率、智能化農(nóng)機需求激增，其中的典型代表有兩個：地上的拖拉機和天上的農(nóng)用飛機。

基于生產(chǎn)力，國內(nèi)形成了60kg—70kg的產(chǎn)品系列，但隨著高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建成及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田不斷地升級，植保無人飛機一方面是需求量會增加，另一方面需求會升級，突破60kg—70kg技術(shù)，載荷量100kg將指日可待，甚至是達到150kg，國家民航總局對中型無人機最大起飛重量的要求是在150kg以內(nèi)，不過150kg已經(jīng)可以滿足國內(nèi)規(guī)?；r(nóng)業(yè)的需求了。

新增需求。新增需求基于兩個方面，一是市場培育結(jié)束之后，由于電子產(chǎn)品價格不斷降低后用戶的基數(shù)不斷增加，這是自然增量；二是不斷地增加新的使用場景而創(chuàng)造的需求增量兩方面都有價值。

參考2024年大疆和極飛兩家公司的最新款飛機的價格，就會發(fā)現(xiàn)無人機果然遵循“摩爾定律”，從2016年放量之后，每年的價格都在走低，如極飛P150官方售價市電版43888、燃油充電版47888元；大疆T60官方售價市電版49999元，燃油充電版本52999元，新機型的價格比上一代降低數(shù)千元，而補貼在10000-15000元，用戶自己掏30000萬元左右，產(chǎn)品越來越好，而價格不斷走低，吸引更多的購機者進來。

筆者更看好植保無人飛機使用場景拓寬所帶來的增量空間。植保無人飛機未來在以下幾個領(lǐng)域會帶來巨大的增量：果樹、經(jīng)作、水產(chǎn)養(yǎng)殖、運輸。

如吊裝水果成為果樹產(chǎn)區(qū)重要的需求，極飛針對果園運輸已經(jīng)研發(fā)出了特殊的裝置。

目前國內(nèi)植保無人飛機年需求量在5萬-6萬臺，硬件規(guī)模約為50億元，未來基于更新需求、升級需求和新增需求，國內(nèi)植保無人飛機的需求量有望達到10萬臺，硬件規(guī)模達到100億。

五、新一輪浪潮，誰會是最大的贏家？

1、大疆、極飛

植保無人機行業(yè)遵循“馬太效應(yīng)”，市場上幾乎難以看到長尾現(xiàn)象，在國內(nèi)大疆、極飛兩家占有率85%以上，其中大疆一家占有率65%，這是贏家通吃。

過去決定著未來！大疆在國內(nèi)已經(jīng)奠定了難以逾越的優(yōu)勢，在新一輪競爭中，植保無人飛機的競爭主要是大疆和極飛之間進行，甚至有可能是大疆唱獨角戲。

極飛有極強的技術(shù)優(yōu)勢，有上百家忠誠的經(jīng)銷商和數(shù)萬名忠誠用戶，近兩年極飛的占有率在潛滋暗長，大疆由于在兩線作戰(zhàn)，在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域難免會百密一疏。

2、有強大資本站臺的高科技企業(yè)

在大疆一枝獨秀和極飛機緊追不舍的大背景之下，國內(nèi)植保無人機行業(yè)還有新秀出頭的機會嗎？

答案當(dāng)然也是肯定的！這取決于資本和技術(shù)兩種力量。如果有企業(yè)比大疆更有實力，且下定決心拿下國內(nèi)的植保無人飛機，那么超越大疆也是有可能的。

另一個就是顛覆性的技術(shù)，目前的多旋翼技術(shù)難以把飛機做得更大，未來有望新的技術(shù)應(yīng)用到農(nóng)業(yè)航空，如更高效的電池技術(shù)，如氫能等。

就像大疆和極飛用電池技術(shù)打敗日本雅馬哈，未來一定會有高科技企業(yè)以全新的技術(shù)取代大疆和極飛。

3、出口外向型企業(yè)

2020年開始，國內(nèi)植保無人飛機企業(yè)大量地減少，目前有實際銷量的不到20家，且大多為配角，沒有什么影響力，但也是從2020年起，中國造無人機快速走出國門開拓海外市場。

大疆、極飛在積極地開拓海外市場，而深圳、南京、上海、青島等地一些名不見經(jīng)傳的小公司更是避開國內(nèi)市場，轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南亞、中亞、非洲，甚至歐洲市場。

與國內(nèi)市場相比，海外市場空間大，企業(yè)議價能力強，回款快企業(yè)資金壓力小。

植保無人飛機背后依靠的是中國獨有的全球最強大的無人飛機產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈，這種產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)既高效又低成本，在全球范圍內(nèi)都是有極強的競爭力且無法被復(fù)制。

出口導(dǎo)向型的企業(yè)，國內(nèi)植保無人飛機市場的再次繁榮，會為他們創(chuàng)造更強大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，反過來會增強國產(chǎn)產(chǎn)品在海外競爭力，所以這一類企業(yè)會間接受益。